华体会官网网址:周五组织共同看好的十大金股

发布时间：2023-03-01 07:56:40   来源：华体会官网网址

优质钢板 金属质感 承重量大 美观裸架

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　　类别：公司 组织：太平洋证券股份有限公司 研究员：张文臣/闫广/周涛/刘晶敏/方杰 日期：2020-03-26

　　玻纤职业迎来拐点。公司现在三大事务中玻纤事务财物最重，开展稳健，结构持续优化，产能规划位居全国第二，世界前三；11 月份以来部分厂家对一些产品开端进行涨价，龙头企业11 月份出售状况杰出，库存稳步下降，职业根本现已触底，最差阶段现已曩昔。从供给端来看，跟着18 年新增产能逐渐被消化，19-20 年新增产能大幅削减，估计20 年新增产能在20-30 万吨，占比约4-6%，产能冲击非常有限；而从需求端来看，跟着5G 年代到来，电子布需求有望迸发，一起2020年基建触底回暖，轿车出售有望止跌回升，风电保持高景气量。待疫情影响削弱需求旺季到来，2020 年仍将是职业新周期的拐点，职业龙头具有规划、途径及产品结构等优势，反弹力度将大于职业均匀。

　　风电叶片龙头位置安定，职业高景气市占率有望进一步进步。公司具有年产4000 套共8.35GW 风电叶片的才能，是叶片职业肯定龙头，市占率近年来稳步进步，并在19-20 年保持高增速。在现在风机大型化及海优势电高景气布景下，公司市占率有望进一步进步。近年公司稳健推动“两海战略”，即紧跟海优势电开展脚步并施行世界化战略，海外事务收入增速亦较快。风电产业链的中心环节在阅历近年来的竞赛筛选后，商场集中度进步。公司已全面进入国内前十名整机商供货商系统，在国内前两位的整机厂商的供给系统中占有肯定优势，并承当其海外项目叶片供给。

　　锂电隔阂技能优势凸显，产能扩张恰逢当时。公司从南玻院高温滤料起步转到开发锂膜相关技能，逐渐进行产业化布局，并购湖南中锂之后，产能规划已位居国内第二，一起具有湿法同步+异步产能，选用一体两翼形式开展，完成了配备技能到产品技能到制作出售的闭环，归纳竞赛力大幅进步，快速生长为国内抢先的锂电池隔阂供货商。2018年以来，跟着国内补助持续退坡叠加行政壁垒消除，商场全面敞开，锂电池产业链已进入全方位竞赛阶段，隔阂作为最中心的资料之一，正处于战略机遇期。公司于职业底部逆势扩张，现在已具有9.6 亿平米基膜产能，跟着公司持续投建产能，估计公司将构成超越15 亿平米的锂电池隔阂产能。

　　出资主张：公司三大要点产业布局明晰，玻纤事务跟着新线的逐渐建成运营、老线的逐渐关停，公司未来降本增效的潜力巨大；风电为公司要点培养主导产业，作为风电叶片龙头企业有望持续获益于风电职业的向上开展势头，公司大功率叶片类型安稳出产和潜在叶片出售的添加有望进一步下降公司的叶片出产成本，盈余水平有望进一步进步。，锂膜事务则跟着产品完成批量出售，有望为公司带来新的赢利增长点。在三大事务板块在职业界建立优势位置的一起，已布局燃料电池氢气瓶范畴并已完成批量出售。公司开展定坐落新资料、新能源开展途径，而在集团层面上，集团玻纤财物包含我国巨石与泰山玻纤(国内前两大玻璃纤维制作商)，风电叶片财物则包含中材叶片与中复连众(国内前两劲风电叶片制作商)，规划效应与技能研制优势遥遥抢先。“两材兼并”带来的事务和财物整合将给公司开展带来更宽广的开展空间。估计公司2020-2022 年净赢利分别为16.6、19.2 和21.1亿元，对应EPS0.99、1.14 和1.25 元/股，对应PE11、10 和9，给予“买入”评级。

　　危险提示： 1、风电装机不及预期。2、玻纤价格大幅下降。3、叶片原资料供给紧缺。4、宏观经济因全球公共卫生事件而恶化的危险。

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